L’équipe de Social Computing travaille dans le domaine de l’accès à l’information depuis 10 ans et cumule des expériences avec la majorité des grands éditeurs du marché. Jacqueline Sala et Marianne Dabbadie, organisatrices de Search 2010 m’ont demandé de faire un retour sur la perception du marché de l’accès à l’information par les grands cabinets d’analystes.
L’édition 2008 du magic quadrant de Gartner décoiffe … 19 acteurs sortent du périmètre car ils ne répondent plus aux critères de l’analyste (basés sur les attentes exprimées par les grands comptes interrogés), 1 seul entrant (fabasoft/mindbreeze) et donc 15 acteurs présentés contre 33 l’année dernière.
Le magic quadrant de Gartner se rapproche ainsi du format de celui de Forrester qui étudie, en 2008, les 10 vendeurs majeurs du marché.
A l’intersection entre les 2 études, 8 acteurs sortent du lot :
Leaders dans les deux études :
Autonomy
Microsoft à travers sa filiale Fast Search&Transfer
Endeca
IBM
Vivisimo
Strong performers :
Google
Oracle
Recommind
Le volume d’affaires global du secteur est estimé à US$860 millions pour l’exercice 2007 et doit croître de US$640 millions d’ici 2012 pour atteindre US$1,5 milliards avec un taux moyen de progression de 11,4% par ans. Autonomy a réalisé US$340 millions en 2007, Fast US$143 millions (non audités mais inférieur de 21 millions de dollars au chiffre présenté début 2008 …). Ces deux acteurs réalisent donc à eux seuls plus de la moitié du CA du marché en 2007, les autres (+/- 40 acteurs) se partagent US$377 millions de CA soit +/- US$10 millions en moyenne … le marché est donc extrêmement fragmenté et propice à des stratégies de croissance organique couplées à des rachats de positions qui devraient entrainer beaucoup de déploiements et de migrations de systèmes chez les clients finaux.
Gartner recommande aujourd’hui aux grands comptes de sélectionner une seule solution globale -plateforme d’accès à l’information- pour soutenir les multiples projets complexes que l’évolution des besoins de leurs communautés d’utilisateurs va les conduire à mener. Cela va permettre aux grandes organisations de conserver une cohérence d’ensemble dans leur accès à l’information à travers leurs systèmes distribués. Pour autant, des solutions verticales d’accès à l’information seront toujours intégrées dans des suites logicielles métier et la capacité à fédérer l’accès à l’information (méta moteurs de recherches) des plateformes de façon transparente, ouverte et neutre sera un atout important.
Gartner rapporte, pour la deuxième année consécutive, les critiques des acheteurs sur le mode de fonctionnement d’Autonomy en termes de modèle de prix jugé opaque, d’un processus de vente jugé trop agressif, voire déloyal … et sur la difficulté d’obtenir du support et du suivi … malgré les qualités apparentes de l’offre du leader du marché de l’Enterprise Search.
Gartner semble, cette année, avoir accordé un poids important aux capacités des solutions à capitaliser sur l’usage de leurs systèmes (historiques de comportements utilisateurs) pour proposer des résultats personnalisés et donc permettre de régler les algorithmes de pertinence plus finement.
Vivisimo, seul nouvel entrant dans la catégorie Leaders de Gartner, confirme ainsi son positionnement de challenger des grands acteurs grâce à la profondeur de sa couverture fonctionnelle intégrée et utilisable “out of the box”, la lisibilité de son modèle de tarification, l’ouverture de sa plateforme (capacité à fédérer l’accès à des sources internes et externes simplement, à composer des documents virtuels), et la qualité de ses équipes.
Note : le Magic Quadrant est une étude payante du Gartner, elle n’est pas encore mise à disposition librement par les grands acteurs du marché, nous ne pouvons donc pas la publier … mais cela ne devrait pas tarder … comme les années précédentes.
Fast Search&Transfer annonçait hier son positionnement dans le Magic Quadrant for Information Access Technology 2006 édité par le Gartner tous les ans et faisant référence dans le monde des moteurs de recherches ‘professionnels’ notamment.
Cette segmentation permet de présenter un panorama des 29 (+4 par rapport à l’année dernière) éditeurs les plus performants dans le domaine.
Fast Search est encore une fois positionné comme l’un des deux leaders les plus remarquables du marché.
Selon l’un des derniers communiqués de presse de la société, sa croissance fulgurante avec 13 trimestres consécutifs de hausse de son chiffre d’affaires, sa trés bonne santé financière (plusieurs centaines de millions de dollars de cash), les 3 600 clients qui utilisent ses technologies et son réseau de partenaires qui ne fait que croître font de lui un challenger efficace et agile en position d’investir dans des technologies complémentaires ou concurrentes à son offre.
Notons par ailleurs l’arrivée de 2 acteurs français dans le Magic Quadrant : PolySpot et Exalead à qui cette présence devrait ouvrir de nombreuses portes sur les places européennes et américaines.
Sources:
Communiqué de presse Fast du 12 octobre 2006
Gartner, 6 October 2006, “Magic Quadrant for Information Access Technology, 2006″ by Whit Andrews, Rita E. Knox
500 M$ pour racheter Verity ! Le rapprochement entre ces deux leaders du marché des technologies d’accès à l’information ramène à 3 le nombre de compétiteurs de classe mondiale dans ce domaine.
L’ensemble qui sera ainsi constitué représentera près de 240 M$ de chiffre d’affaires (conso estimée 2005), 16 000 clients et des technologies très hétérogènes malgré ce que veulent bien en dire les deux éditeurs …
L’année 2005 est dynamique pour le marché de l’accès à l’information, les chiffres d’affaires des différents éditeurs augmentent de façon exponentielle et le fait que ce soit Autonomy qui rachète Verity et non l’inverse montre que l’antériorité n’est plus un avantage, loin de là.
Effectivement, Fast Search&Transfer, reconnu leader du marché par le dernier Magic Quadrant du Gartner, annonce un chiffre d’affaires de 71,9M$ soit +67% par rapport à 2004 depuis le début de l’année à clôture du 3ième quarter contre 64,5 M$ pour Autonomy, soit +40% ’seulement’ sur un marché qui ne doit grossir que de 27% entre 2004 et 2005 et de 35% entre 2005 et 2006. En fait Fast et Autonomy ont un taux de croissance supérieur à celui du marché quand Verity a un taux de croissance inférieur à celui du marché malgré une politique de rachats agressive durant les dernières années.
C’est d’ailleurs un point intéressant à souligner, Verity est resté assez affaiblit dans ses progressions de chiffres d’affaires et ne réalise que très peu de nouvelles ventes aujourd’hui sur le marché malgré ses acquisitions mais c’est peut être finalement à cause de cette ‘boulimie’ excessive d’acquisitions que l’éditeur n’est pas resté assez centré et agressif sur son marché d’origine et perd donc aujourd’hui des parts de marché et se fait racheter alors que la taille du marché augmente sans discontinuer depuis 2002.
Le risque pour ce nouveau conglomérat ‘autovrity’ réside donc dans sa capacité à aligner ses offres de façon cohérente le plus rapidement possible et à assurer un bon support logistique et technique à l’ensemble de ses clients et bureaux à travers le monde pour être en mesure de servir un marché en progression forte sans le regarder passer, focalisé sur ses problèmes de structurations internes …
Annie Lichtner publiait hier un article sur Indexel.net intitulé Intranet : cap sur l’efficacité.
Aujourd’hui les organisations font face à de véritables challenges dès qu’il s’agit d’organiser leurs informations ‘molles’ ou stratégiques.
L’hétérogénéité des formats supportant de l’information n’a effectivement pas de limites, le volume d’information est hors de toutes proportions humaines et aucune organisation n’est aujourd’hui capable de répondre à l’ensemble des besoins informationnels de ses collaborateurs sans avoir recours à internet et à un intranet proprement organisé.
Certains outils logiciels professionnels sont aujourd’hui capable d’aider ce processus d’indexation et de restitution d’informations et l’étude du Magic Quadrant 2005 du Gartner que je commentais hier soir présente le haut du marché professionnel actuel dans ce domaine.
Le nombre de formats de documents reconnus par un moteur de recherche est certes important, qui peux le plus peux le moins, ce qui l’est bien plus semble être l’ouverture du logiciel à des formats spécifiques à travers une API permettant de paramétrer directement l’interfaçage du moteur avec une BDD au format propriétaire, spécifique, qui pourrait être utilisé par l’ERP de l’organisation…
La modularité, la flexibilité, la capacité de montée en charge sur les axes du nombre de documents indexés, du nombre d’utilisateurs simultanés et du nombre de mises à jours des indexes semblent des points importants à évoquer avec un vendeur de solutions dans ce domaine.
Les stratégies de recherche vont aujourd’hui bien au delà de la ’simple’ étude des contenus à travers des outils syntaxiques, lexicales, sémantiques et statistiques. La prise en compte du contexte (cardinalité des liens, citations …) et de l’usage des données (popularité, réutilisation, type de publics ciblés) tient une place importante dans ce domaine et sont notamment à l’origine du succès de Google et de théories pratiques sur l’organisation du web -Kleinberg et Barabasi-. Il ne faut pas non plus oublier que l’auteur, la date de parution -fraicheur-, le support de publication -source- sont autant d’indicateurs à prendre en compte pour bien situer un document dans son contexte, et donc le degré de confiance que l’on peux lui attribuer. Il est ainsi nécessaire d’avoir accès à l’information mais aussi de pouvoir classer et organiser, filtrer et résumer, représenter les corpus de résultats et leurs interrelations en fonction de critères ne pouvant se limiter à l’occurence du terme recherché dans un document !
Le moteur de recherche est donc une pierre angulaire de l’intranet permettant d’apporter un premier niveau d’accès et d’information -compréhension des relations- sur les données transitant dans l’organisation comme le souligne fort bien Annie Lichtner ainsi servir le Knowledge Management, ou gestion des connaissances -compréhension des modèles- différences importantes pour ne pas galvauder les concepts comme le souligne très bien le schéma suivant.
Le Gartner publiait le 14 octobre son Magic Quadrant pour 2005. Document de référence dans le monde des solutions moteurs de recherche, c’est une analyse attendue avec ‘crainte’ et respect par les plus grands vendeurs.
La dénomination de l’étude change : il s’agit cette année de technologies d’accès à l’information alors qu’il s’agissait l’année dernière de technologies de recherche pour l’entreprise. Cette redéfinition est justifiée par le fait que l’ensemble des sociétés présentent offrent plus que de ’simples’ outils d’indexation et de restitution d’informations car trouver l’information et l’utiliser simplement et de façon cohérente requière aujourd’hui la mise en oeuvre de stratégies de plus en plus sophistiquées et innovantes.
Le nombre de sociétés listées passe de 20 à 25 cette année. Les nouveaux venus sont knova softwares, vivisimo, dieselpoint, dtsearch, kaidara softwares, et IBM. Un seul ’sortant’ la société Kanisa 10 millions de dollars de chiffre d’affaires prévu sur 2005 et un acteur qui ‘change’ de dénomination Intelliseek devient Inxight pour cause de rachat. TripleHop n’apparait pas car son propriétaire actuel -Oracle- ne commercialise plus la solution de façon indépendante même si la clientèle est normalement soutenue par les services techniques.
Les deux axes d’analyse du Gartner :
Capacité d’exécution (solvabilité, viabilité, fiabilité, retours d’expériences clients)
Vision (compréhension des besoins marché, stratégie de présentation et d’évolution des produits, innovations)
Ainsi que les quatre quarts : Leaders, Challengers, Niche players et Visionnaires, restent identiques entre 2004 et 2005.
Un commentaire spécifique est associé à chaque vendeur, il serait bien trop long dans cette note de présenter l’ensemble des acteurs, je me cantonnerais donc à exposer la situation des 3 premiers acteurs du marché soit : FAST, VERITY et AUTONOMY.
FAST est reconnu cette année par le Gartner comme le leader associant la meilleure capacité d’exécution et l’une des meilleures visions du marché. La date de réalisation de l’étude aura certainement jouée en défaveur de l’éditeur car la V5 de FAST ESP devrait être présentée avant la fin de l’année mais n’a pu être dévoilée pour les besoins de cette étude.
A noter que FAST avait été noté N°1 pour la qualité de sa vision par le Gartner en 2003 et 2004 selon les critères de pertinence, d’indexation, de sécurité, de flexibilité, de capacité de montée en charge et la qualité de l’architecture de sa solution…
Avec 70% d’augmentation de son chiffre d’affaires sur le premier semestre 2005, FAST devrait réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions de dollars sur l’année, soit bien au delà des estimations des analystes. Le pilotage de cette croissance forte est l’un des enjeux majeurs pour cet acteur. Sa capacité à répondre correctement à la demande, à développer sa présence autour du globe ainsi qu’à organiser l’acquisition de technologies complémentaires aux siennes pour lui permettre d’accéder à d’autres strates de marché devra être à la hauteur des ambitions affichées.
Autonomy présente une approche produit solide et innovante en proposant des solutions pour gérer des objets audio et vidéo. Il reste à espérer que la perception de complexité et de sophistication de ses produits ne sera pas un frein trop important pour cet acteur recalé à la 3ième place du classement selon le chiffre d’affaires trimestriel par FAST depuis début 2005.
La capacité d’intervention et d’acquisition de Verity sur le marché du BPM ainsi que sa forte base installée permet à cet acteur historique du marché de rester dans le quadrant des leaders même si une étude plus poussée de son chiffre d’affaires et des capacités de montée en charge de ses solutions recaleraient certainement l’acteur en position de Challenger ! dixit le choix de Documentum d’éliminer Verity au profit de Fast pour assurer les tâches de moteur de recherche embarqué dans la version 5.3 de sa solution CMS.
Saluons l’arrivée d’Inxight dans ce magic quadrant grâce au rachat d’Intelliseek. L’année 2006 devrait voir cet acteur se positionner très favorablement dans cet environnement !
Update : prochains rendez vous prévus en septembre, le 14 à Lyon et le 15 à Paris. Plus d’informations sur le site d’Hémisphere.
Hémisphère élargit aujourd’hui son offre de technologies, de services, d’intégration et de support technique pour proposer les solutions de l’éditeur Fast Search&Transfert sur le marché français et vous propose de découvrir cette technologie lors d’un petit déjeuner le 5 juillet prochain.
Hémisphère représentait historiquement NextPage en France et le rachat de la société NextPage par Fast intervenu courant 2004 à naturellement conduit Fast et Hémisphère à revoir et élargir l’accord de partenariat pour permettre à Hémisphère de proposer l’ensemble de l’offre Fast à ses clients et prospects.
Dans le secteur moteurs de recherche (solutions professionnelles), FAST est aujourd’hui considérée comme la solution “la plus complète” par le Gartner Group.
La qualité de sa technologie et la déclinaison verticale de son offre ont permis à FAST de réaliser une performance de +50% de son chiffre d’affaire en 2004 soit 2 fois plus que le marché global et ses concurrents.
FAST présente aussi le taux d’acquisition de nouveaux clients et partenaires le plus élevé du marché ce qui démontre l’adaptabilité et la cohérence de son offre avec des besoins actuels (ebusiness, annuaires, presse, portails et moteurs spécialisés, intelligence économique, surveillance de marché … intranets) de plus en plus pointus et axés sur la capacité de restitution d’informations critiques en temps réel pour des volumes d’utilisateurs de plus en plus conséquents.
FAST permet une montée en charge progressive sur tous les axes (volume de données, de mises à jour, de requêtes) grâce à son architecture distribuée.
HEMISPHERE Intelligence Informatique (SSII parisienne de 140 collaborateurs, créée en 1990) a le plaisir de vous convier à un petit déjeuner de présentation des technologies FAST Search & Transfert qui aura lieu :
Pour vous inscrire, cliquez ici ou envoyez un email a jcdesroches AT hemisphere.fr ou téléphonez directement au 0156586000 (standard hémisphère).
En cas d’empêchement de votre part pour cette date, n’hésitez pas à communiquer votre intérêt pour une manifestation sur ce sujet à une date ultérieure.