Une étude conduite par IDC en 2002 présentait un tableau intéressant de l’évolution probable du marché de la recherche d’information pour l’entreprise jusqu’en 2007.
Ce marché est défini par les sociétés proposant des moyens d’accéder à l’information contenue dans les bases de données de l’entreprise et incluant :
Les technologies type moteurs de recherche,
Les technologies de catégorisation, de génération de classifications, de méta données, d’indexation, de crawling,
Les technologies permettant de répondre de façon semi automatique à des questions en language naturel, d’aide contextuelle,
Les outils de visualisation de contenus, de filtrage, d’alertes et de text mining.
La caractéristique principale du marché étant la multiplicité des approches et des solutions offertes, suffisamment large pour noyer complètement un acheteur tant par la disparité des offres que celle des prix et des modèles économiques.
L’étude d’IDC fait ressortir une forte progression du marché, de moins de 400 millions de dollars worldwide en 2000 à près d’un milliard quatre en 2007.
Entre 2004 et 2007, la progression annuelle projetée est assez régulière, de l’ordre de 20 à 25% par ans entre 2004 et 2007.
Les ‘grands acteurs’ du domaine (classés dans la case Leaders par Gartner dans son Magic Quadrant) sont Vérity, Autonomy et Fast, 3 sociétés cotées sur les marchés financiers dont les résultats sont publics. Il était intéressant de comparer l’évolution du chiffre d’affaires de ces 3 sociétés aux données de marché fournies par IDC pour mesurer la réalité de ces chiffres.
Sur les années 2002, 2003 et 2004, leurs performances sont très différentes et Fast se comporte comme un challenger efficace avec une progression de près de 50% de son chiffre d’affaires (de M$ 42,42 à 63,57 soit +21,16 M$ en valeur absolue) entre 2003 et 2004 quand Vérity peine relativement à ses concurrents (+21,93% ’seulement’) mais se taille la part du lion avec près de 125 millions de dollars de ventes sur 2004 (de $M 101,95 à 124,31 soit +22,36 en valeur absolue) soit 2 fois plus que son challenger. Autonomy semble pour sa part en moins bonne posture avec une augmentation relative de son CA de 23,08% passant de M$52,62 à M$64,77 soit une augmentation absolue de ’seulement’ 12,15 M$.
Comparativement à la progression globale anticipée, Vérity est juste en dessous des 22,95%, Autonomy juste au dessus et FAST montre la plus belle marge de progression, largement supérieure à celle du marché !
Les 3 acteurs principaux représentent 1/3 du marché global et devraient continuer à développer leur capacité d’absorption d’autres acteurs (Fast vient de racheter Nextpage, Vérity Ultraseek, Cardiff software et NativeMinds et Autonomy Virage notamment) grâce au cash flow généré par leur croissance organique. Les performances de Vérity comparativement à l’augmentation de son périmètre d’intervention (élargissement de sa gamme) semblent très maigres d’autant plus que la faiblesse majeure de cet acteur est .. l’ancienneté de ses technologies qui ne sont pas à niveau pour passer facilement en ‘full web’. L’année prochaine verra si le management sera capable de transformer ces absorptions en valeur pour leurs actionnaires. Autonomy semble souffrir pour sa part d’une image de produit complexe (boite noire) et Gartner ne semble pas très confiant dans la capacité de l’acteur à augmenter ses parts de marché dans un environnement qui devient, de facto, de plus en plus agressif au niveau des prix de vente. FAST semble être le mieux positionné aujourd’hui au niveau technologique et marché, même si le nombre des options stratégiques possibles étant très large, personne n’est capable de prévoir lesquelles seront privilégiées par le management.
Les points critiques du marché restent :
Une demande forte des clients pour un point d’accès unique à l’information distribuée dans l’entreprise et à l’extérieur,
La verticalisation des offres pour répondre aux problématiques spécifiques des différents secteurs et des différentes fonctions des entreprises clientes,
La consolidation du secteur, qui entraîne un ralentissement des processus de vente et de service aux clients,
La recherche d’un positionnement cohérent face aux marchés connexes du Content management, du Rich Digital Asset Management et du DRM.